EAC 2026 新能源乘用车
热管理产业大会 · 综合报告

1.1 全球法规的三方分裂

本届大会最清晰的图景不是"制冷剂谁胜出"，而是全球三大市场的法规路径已实质性分裂。这对依赖全球平台化开发的 OEM 和 Tier1 构成了根本性挑战——"一套系统打全球"在制冷剂维度上已不再可能。

中国的执行力最可预期。中汽数据讲者详述了"政策 + 标准 + 产业"三位一体的落地体系：HFC 使用费管理已于 2026 年 3 月实施，整车企业需在国家平台注册并对供应链承担连带责任〔中汽数据口述〕；工信部节能降碳目录已将车用热泵空调纳入推荐；标准层面正在同步推进安全（可燃制冷剂泄漏 / 燃爆评估）、产品（R290 / CO₂ 零部件技术要求）、碳足迹三类标准。

欧盟的"PFAS 叠加效应"是 R290 的长期催化剂。银轮讲者描述了 PFAS 立法进程的反复性——"一开始非常强烈要求，到最近认为要进行过渡期豁免，可能会至少 6.5 年。" 2026 年 3 月草案"不会接受将车用制冷剂排除在 PFAS 之外，但大概率会给豁免期。" 空调国际讲者点出了一个被多数人忽视的关键市场细分：燃油车存量市场"没办法用 R290，因为没法做成模块"，这意味着即使 BEV 全面转向 R290，仍有可观的燃油车替代需求需要非 A3 冷媒——这正是 R491A（PFAS-free、A2L）的潜在空间。

美国 EPA 构成了 R290 全球化的最大单一障碍。这是本届大会情报价值最高的法规发现。银轮讲者直言："EPA 现在对 R290 其实是否定态度的","2025 年 10 月份发布规则，没有把 R290 列在空调供料中使用，他们列出了一堆混合工质。" 森萨塔从传感器供应商角度补充："R290 还没有被正式在 SNAP 里面列入，但估计今年下半年 SAE J342 和 J343 会逐步体现。"

1.2 R290：方向共识最强、时间表分歧最大

6 场制冷剂专场演讲在 R290 上形成了完全的方向共识——所有人都同意 R290 是 BEV 的长期最优自然工质方案。但在"长期是多远"这个问题上，分歧触及根本：

最尖锐的矛盾在"安全定义"上。高峰对话中，蔚来文保平以 R1234yf 在欧洲的 7–8 年安全认证周期为前车之鉴，警告"R290 比 R1234yf 可燃性更高"。三电江立民当场喊出："安全的度到底是多少？是百万分之一的失效率还是千万分之一的失效率？" 这揭示了一个深层问题：R290 的工程安全性已被头部 Tier1 验证（上海仪达实车、空调国际 45g 平台），但"安全"的社会与法规共识——即"多安全才算安全"——仍是一片真空。这与 R1234yf 当年的路径形成鲜明对比：R1234yf 有 SAE CRP 项目做系统性安全评估（2006–2013），R290 至今没有同等量级的行业联合安全验证项目。

1.3 PFAS：被低估的真正推手

一个跨场共识需要被明确标出：PFAS 管控才是本轮制冷剂换代的真正结构性驱动力，而非 GWP 削减。GWP<150 只是"入场券"——R1234yf（GWP=4）已经满足。PFAS 才是那个将 R1234yf 这种"HFO 优等生"也推上淘汰名单的力量。此判断由银轮和中汽数据两场独立确认（●●○ 双源），空调国际的"PFAS 旋转"表述和森萨塔的 PFAS 时间表补充也间接支持。

中汽数据详述了欧盟 PFAS 管控的三个递进选项：RO1（完全禁用，电动车 5 年宽限期）→ RO2（禁用 + 12 年宽限期）→ RO3（允许使用但需定期泄漏检测 + 逐步降低泄漏值）。中国汽车行业已向欧盟提交正式反馈，主张"在允许 HFO 继续使用的前提下开展定期泄漏监控"。

1.4 大金 R474A：不可忽视的"第三极"

大金在本届大会上的 R474A 推介不仅仅是又一个化工企业的产品路演——它代表了一种有专利壁垒、有第三方验证、有标准化推进的实质性技术路线，正在挑战"自然工质 vs R1234yf 过渡"的二元叙事。R474A 的核心竞争力来自三个层面：

1. 专利组分壁垒：核心组分 R-1132(E) 为大金专利（GWP 仅 0.0056，饱和压力曲线接近 R32），这意味着任何 R474A 的产能和供应都受大金控制——与 R1234yf 当年 Honeywell / Chemours 的双寡头格局类似。
2. 第三方独立验证：空调国际在其多冷媒兼容平台上实测 R474A，"性能接近 R290"。上海交大陈江平团队的系统测试在 2.0 架构下 -7°C 制热 COP 提升 75.3%（vs 1.0 架构）。中汽数据已将 R474A 纳入三期联合评估体系。三个独立来源将"供应商声称"升级为"有工程数据支撑的技术选项"。
3. 标准化推进进度：据大金讲者声称，SAE 已完成风险评估、认定 R474A 风险等级等同于 R1234yf ▲ 待核 · 单源。若属实且顺利推进，R474A 的 A2L 分级意味着无需应对 R290 的 A3 级安全监管门槛〔推断〕——这是一个巨大的时间与成本优势。

大金同时推出了不含 PFAS 组分的 R491A 作为"欧盟合规备选"。空调国际明确评价其在燃油车市场的独特价值："燃油车没办法用 R290，因为没法做成模块……所以我觉得 491A 在这个市场上可能会起到一定的作用。"

但 R474A 并非无懈可击。空调国际坦承其排气温度"比正常的系统要稍微高一点，有这么个毛病"（随即补了一句"也不是不可克服"）。混合工质的组分分离导致的售后回收问题（银轮的核心反驳论据）同样适用于 R474A。此外，大金自身的时间表——2029 年大规模量产——意味着 R474A 在 2029 年之前不可能成为主力出货品种。

1.5 R744 的静默退场

R744（CO₂）在本届大会上的"缺席"本身就是重要信号。制冷剂专场 6 场演讲中，仅中汽数据在评估矩阵中将其列为一条路线、空调国际以"大众还是走 CO₂"一笔带过。48 分钟的高峰对话中，CO₂ 仅被极氪专家用"二氧化碳相对还少一点"提及——此后再无下文。

这与 2023–2024 年行业会议中 CO₂ 的高曝光度形成鲜明反差。可能的解释：CO₂ 的高压系统成本（100+ bar 工作压力对压缩机 / 管路 / 换热器的材料要求）在降本压力巨大的中国市场缺乏经济性支撑；而 VW 在欧洲的 CO₂ 路线对其他 OEM 的示范效应有限。

一个值得注意的反向信号：众源（CO₂ 管路团标牵头单位）披露应雪科技几乎服务了所有研究 CO₂ 热泵的整车厂（"大概 40 个台架"），但"随着大众 MEB 在国内退潮，CO₂ 热潮又下来了"。这说明 CO₂ 的商业化节奏与单一 OEM（VW）的战略绑定过深。

2.1 集成度的五代演进与当前格局

14 场热管理集成演讲共同勾勒出一条从"物理堆叠"到"架构重构"的清晰演进路径：

2.2 "大集成 vs 小集成"：一场正在发生的路线辩论

本届大会最具反直觉的共识是：行业正在从"集成越多越好"的狂热中冷静下来。

分立逻辑本质上是业务模式的分歧，而非技术能力的高低。"大集成"阵营多数是有单一主力平台的 OEM（小鹏 GX、比亚迪王朝 / 海洋），集成越深越能在这个平台上摊销开发成本。"小集成"阵营要么是 Tier1 追求多客户适配（海马、新航），要么是多品牌 OEM 追求平台通用性（北汽），要么是在反思早期过度集成后选择了回归（深蓝）。

新航机电讲者的原话最具代表性："大集成模块趋势越来越少，更多是剂侧和水侧分开集成。" 盾安作为阀类供应商则提出了"功能集成"的替代思路——一个电子三通替代两个电子膨胀阀加两个单向阀——代表了从物理集成到功能集成的范式升级。这意味着即使剂侧和水侧物理上分离，阀件的功能性集成仍可以在不增加体积的前提下减少零件数量和泄漏点。

与之形成对照的是马瑞利的"压缩机平台化"策略：同一台压缩机通过模块化配置——流道板 + 板换 + IHS + 传感器 → 剂侧集成模块，或温水加热器 + 集成控制器 → 三合一模块——覆盖多个客户。"压缩机是同一个，只不过另外两个部件是模块化配置的部件。" 这种策略的巧妙之处在于：它在大集成和小集成之间找到了一条中间路线——核心不变、周边灵活。

深蓝的"反共识回归"尤其值得关注。作为经历过"从十几个集成到现在"实战的 OEM，深蓝的反思——"从最开始追求十几集成，到现在追求系统成本最佳、质量最可靠、布置最优"——不仅是自我批判，更是对行业"集成度竞赛"的冷静纠偏。如果深蓝的判断扩散，将对那些以"集成度"为核心卖点的 Tier1 模块方案构成估值逻辑上的挑战。

2.3 压缩机：从"被集成的零件"到"模块的结构性核心"

这是 14 场热管理集成演讲中未被单独命题、但贯穿最多演讲的技术暗线。三个独立来源指向同一方向：

1. 马瑞利（最激进）：产品哲学明确为"以压缩机为核心的热管理集成模块"，Gen4 方向是取消流道板、压缩机壳体直接承担所有流道功能。同一台 35 / 40 / 45CC 压缩机通过模块化配置覆盖多个平台。
2. 小鹏 GX（已量产）："行业首款压缩机直接集成式模块"，23 种 28 个子零件，压缩机作为模块结构件并通过二级隔振将高转速噪音降低 10dB 以上。讲者称"数字压缩机框架"可主动抑制啸叫。
3. 新航机电（Gen3 指向）：第三代路线图明确指向"重塑压缩机结构"以实现更高集成度。

空调国际的跨冷媒压缩机验证为这个趋势提供了工程基础的佐证：通过调整压缩机运行线（高压 / 低压 / 压比 / 理想压缩 → 前压缩 → 全压缩），同一硬件可兼容 R134a / R1234yf / R290 / R474A，COP 和冷量与专用压缩机"达到了相当的水平"。

03 从「优化项」到「一票否决项」

3.1 数据冲击

深蓝披露的售后数据是本届大会最具冲击力的单一数字：

从售后数据上看，我们的热泵系统——压缩机的振动噪音，更换率大概占整个换件比例大概20%左右；无刷风扇的更换率占整个售后件大概50%左右。 — 深蓝 · 售后数据披露

讲者进一步披露了结构性差异：热泵车型的 NVH 指标明显差于非热泵车型，增程车型差于纯电车型。这意味着当压缩机工作在更高负荷 / 更宽转速范围（热泵模式下）时，NVH 问题急剧恶化。

3.2 NVH 从质量指标升级为架构约束

北汽的发言代表了 OEM 对 NVH 态度的范式转变：

压缩机在 8000 转以上，会有比较明显的噪音问题……我认为一定要在保 NVH 性能的情况下使用热气旁通技术。 — 北汽

这不是「优化 NVH」——这是 「NVH 不达标就不允许使用某项技术」。做不做得到 NVH 要求直接决定了系统架构中能不能使用热气旁通——而热气旁通正是 R290 / R1234yf 热泵在 −20°C 以下维持制热能力的关键技术路径。

小鹏的 Gen3 集成方案则从相反方向证明了同一结论：通过压缩机 + 气分一体化设计 + 二级隔振，可以将高转速噪音降低 10dB 以上，从而在不牺牲 NVH 的前提下使用热气旁通。这说明 NVH 的解法不是降低性能目标，而是通过架构创新来达成。

04 降充注量与二次回路

4.1 降充注量：从「可选优化」到「生死线」

充注量已成为决定系统架构选择的 第一性约束——而不是性能或成本。当制冷剂的安全等级从 A2L（微可燃）上升到 A3（高可燃，如 R290），充注量从「一个需要优化的参数」变成了「一个决定系统是否有资格上路的合规参数」。

空调国际 45g 的充注量声明将 R290 充注量的下探边界从行业共识的 100–150g 区间大幅压缩。 但这一数字来自高度集成模块（压缩机 + 板换 + 阀岛全封装、预充注），其普适性取决于 OEM 是否接受「模块黑箱交付」模式——即放弃对系统内部组件的独立选型和维修权限。

4.2 充注量与高制冷量的矛盾：仍未突破

银轮讲者在本届大会上展现了罕见的工程诚实度，坦承了行业级的未解瓶颈：

充注量确实能在 100 克左右，然后制冷量又能非常高，跟现在一样的或者 COP 水平一样的——现在还在继续研究中，并没有一个定论。 — 银轮

具体阈值：制冷量 ≤8,000W 时 150g 以内充注量「没问题」；>10,000W 时「对换热器的设计提出很大挑战」。根本矛盾在于：降充注量靠减少流道内容积实现，但流道缩窄 → 压降急剧增大 → 系统性能衰减。这意味着 超充场景（>10kW 制冷量）是目前充注量降不下来的最大单一瓶颈。

4.3 三通比例阀：一个被公开承认的行业工程缺口

银轮用 5 页幻灯片详细展开了一个全行业级别的技术短板：

• 双二次回路中，Chiller 出口冷水（0°C）通过三通比例阀同时供应座舱冷却和电池冷却（需 20+°C）
• 当前阀门开度从 0 → 5% 时，出风温度波动 超过 3°C（舒适性要求 ≤3°C）
• 0 → 10% 时波动 超过 4°C
• 需 1%–3% 的精细调节能力

未来我们二次回路这个三通比例阀的结构，不能用目前的设计手段去实现。 — 银轮

这是本届大会上少有的「既不来自学术研究、也不来自产品推广，而是一个 Tier1 公开向全行业喊出技术需求」的时刻。它对具有精密阀 / 电机能力的供应商是一张公开的「招标书」。

4.4 二次回路架构的共识与代价

二次回路（间接式系统）作为低充注量系统的必然架构选择已获全行业共识——上海仪达、空调国际、银轮、海立马瑞利、马瑞利五位来自不同层级供应商的讲者分别确认。

但代价也是明确的。银轮坦承：「R290 这种低充注量的流道设计，如果用 R1234yf 流量会增加非常多、流阻肯定是不适应的。」换句话说，「一套流道兼容多工质」是幻想——架构可沿用，换热器必须重新设计匹配。 上海仪达也承认「因为 R290 必须要用二次回路，换热效率必然有影响」——在制冷启动阶段表现尤为明显。

空调国际从另一个角度给出了解法：通过集成 IHS（内部换热器）补偿二次回路的性能衰减，且已实现量产级工艺成熟度。银轮同样在板换设计中集成了 IHS，但其数据表明 IHS 对性能的提升效果在大负荷场景更显著、小负荷场景有限。

05 制造工艺与质量

5.1 泄漏检测的方法论升级

JWF（德国佛罗里西）讲者的核心贡献不是推销设备，而是纠正了一个行业常见的方法论误区：用压力降（ΔP）而非泄漏率作为密封性评价指标。

关键工程逻辑：当泄漏率一定时，ΔP 与工件容积成反比。同一产线上不同容积的工件用相同 ΔP 标准，实际测试标准不一致——小容积工件可能漏判、大容积工件可能误判。对于变形工件（如加压膨胀的电池包 / 集成模块壳体），必须通过标准漏孔标定反推等效刚性容积，而非直接使用理论容积。

这条方法论对任何涉及多品种 / 多压力等级气密检测的产线都有直接适用性。

5.2 复合清洗的工艺突破

水威的 HIFU（高能粒子流，15–18kHz，300–350W/cm²）+ 高压定向微波复合清洗工艺，将清洁度从传统 500–600μm 提升至 400μm 可控，一次合格率从 60–70% 提升至 90% 以上，节拍缩短 1/2 到 2/3。已在比亚迪、特斯拉、吉利、理想等 OEM 供应链中实际应用，高压泵 100% 国产化 口述 + 视觉

这项技术的价值在于它解决了焊接后清洗的核心痛点——钎剂 / 氧化皮残留导致的清洁度不达标和二次污染。 对于压缩机壳体、阀体、ITMM 流道板等涉及焊接工序的精密零部件，复合清洗的工艺升级可能带来一次合格率的阶跃式提升。

5.3 AI 驱动的测试自动化

适宇展示了一个极端但可信的内部实验：一台 40 输入 / 20 输出的热管理控制器，使用 Claude Code + DeepSeek V4 Pro 获得完整硬件操作权后，月代码提交量从人类工程师的 7–8 次飙升至 121 → 200+ 次，日均成本仅几十元。讲者核心判断极其激进——

人类的速度是整个链路里面最大的阻碍。 — 适宇

但讲者同时坦承 AI 是「概率模型」，必须配安全测试网。这一定位——「AI 做 80% 的粗活、人类做 20% 的精判」——是当前工程可行性边界内的务实方案。

5.4 高峰对话中的质量「灰犀牛」

三电江立民在高峰对话中发出了全场最严肃的警告：

每一次历史上无数的教育，都能把供应商只因为 Quality 的问题直接结束掉一个公司。我们在国内得到了无数的宽容，我们的消费者给了我们极大的宽容。但是如果真的到了海外市场，可能我们一件事情就给我们搞死了。 — 三电 · 江立民

极氪专家补充了此前被忽视的极端工况——俄罗斯融雪盐腐蚀（长期湿态 + 氯离子）和迪拜常年不关空调（超长连续运行时间）。三电和极氪的共识构成了一个判断：中国热管理供应链的「质量冗余」不足以支撑全球扩张，出海的质量风险被系统性地低估了。

06 仿真与数字化

欣旺达和麦格纳的演讲代表了仿真的两种根本不同范式：

07 相邻赛道的外溢与重构

7.1 CO₂ 配套生态：从无人区到量产前夜

众源（CO₂ 管路团标牵头单位）的演讲释放了 CO₂ 供应链正在系统化成熟的关键信号：

• 工程硬数据：全金属零 O 型圈密封（获中美欧发明专利）、管路年泄漏率约 0.00315g/年（远超国标 <3%/年）、爆破压力 680bar（国标 4 倍）口述 + 视觉·测试报告、压力脉冲 25 万次 口述
• 标准化进度：管路团标预计 2026 年 7–8 月颁布、已升级为国标立项；电磁阀企标 → 团标在路上
• 实际供货：已向应雪科技、吉林大学、某国内主流主机厂、某欧洲客户交付产品
• 商业化节奏：应雪「大概 40 个台架」，但「随着大众 MEB 在国内退潮 CO₂ 热潮又下来了」——CO₂ 的量产化节奏与 VW 深度绑定

7.2 高压风扇对 CFM 架构的潜在重构

华剑提出 「1=6」高压风扇替代策略（1 支高压风扇替代 6 支低压风扇），核心价值主张是去掉 DC-DC、动力电池直连。已量产最高 1000V 平台产品，整机效率 48% 以上，NVH 与低压风扇持平。

这一趋势如果成为主流，将改变 CFM 的电气架构——从 12V 低压体系走向高压直连。 风扇选型逻辑和供应链格局也将随之变化。

7.3 热管理技术的外溢

银轮 eVTOL 热管理和上海交大 AIDC / 机器人高效散热代表了热管理核心技术向相邻领域的溢出趋势。湖南大学的干度传感器控制方案（台架 COP 提升 2.9%–4.4%）虽然当前 TRL 仅 4，但代表了从「过热度间接控制」向「干度直接控制」的控制范式升级——讲者原话「做系统的专家可能知道，现在的蒸汽压缩循环想提升 1% 的 COP 已经很难了。」湖大口述·单源·TRL4

08 三个未解的行业核心争议

争议一 R290 的「安全阈值」谁来定义、何时定义？

蔚来文保平在高峰对话中以 R1234yf 在欧洲 7–8 年的认证周期为参照，认为不应低估 R290 安全认证的时间。三电江立民则直接喊出「安全的度是多少？」。极氪专家却给出了「未来一两年就有量产」的激进预判。三方分歧的本质不是技术判断的分歧，而是对「安全共识形成速度」的判断分歧。 R1234yf 的历史表明，SAE CRP 级行业联合安全评估是加速共识形成的关键机制——R290 目前缺乏同等级别的行业联合验证项目。

争议二 集成模块会变成「标准品」吗？

空调国际的判断——「模块会变得跟压缩机一样，变成一个标准品，任何人买一个模块就像买个压缩机一样」——是本届大会最具颠覆性的长期预判。如果成真，模块的差异化空间将消失，竞争回归压缩机 + 控制器。但这一愿景与当前 OEM 各自定制化架构的现实存在显著张力。关键变量是：Gen4（压缩机即流道板）和 Gen5（标准化模块）之间有几年？谁来做这个「标准化」的定义者？

争议三 R1234yf 还有多少年？

银轮判断 5–10 年，空调国际认为「一旦做到天然工质就是终极解决方案」，主张跳级。分歧的根源在于两个不确定性的叠加：PFAS 豁免期的起算时间（2027? 2029?）+ R290 法规落地的速度（2029–2030? 2033–2035?）。